憋了10天,终于要来了!

疫情持续之下,明天终于要开盘了,在家憋了这么多天的大伙应该都有点迫不及待了,是生是死一直拖着,真是折磨。其实上峰的呵护是挺明确的,央妈直接给了1.2万亿的公开市场操作投放流动性,银行体系的整体流动性比去年同期多了9000亿。

临近开盘,讲讲这阵子假期我们深入思考的产业方向。这次的疫情大家都看到了,也都感受到了,很多东西都会变化,各个参与的主体都在反思,我们的问题是如何更好地进行社会资源分配和管理。

这可能会把医疗信息化的重要性提高到一个新的高度。

通过信息化的手段帮助有限的医疗资源进行更有效率的分配,解决现有体系里的问题,是势在必行的一件事。

这是咱们以后可能要花大钱的地方,可以说是这次疫情出来之后,未来最值得关注的方向之一。

短期来看,这次收益最大的还是远程问诊这个方向。

线下医疗资源的不足会导致人们转而寻求线上医疗资源的帮助,丁香园、平安好医生、微医等几家可能会迎来一波需求的暴涨,医疗系统信息化升级紧随其后。

更重要的是,以前互联网医疗都是政策驱动为主,这次的疫情下,大家被强行培养了互联网医疗产品的使用习惯。

阿里健康上线湖北地区义诊后4天,有超过160万人访问在线义诊,人们对在线问诊的接受度越来越高,使用习惯可能就这么培养了出来。

不过远程问诊这个方向上市的标的比较少,目前最正宗的还是港股上市的平安好医生。

医疗信息化行业格局上,现在国内还没有出现统治级别的龙头,市场份额比较分散。目前的情况来看,先发优势是比较明显的,医疗机构更倾向于与医疗信息化厂商搞长期合作,喜欢渠道广、能提供整体解决方案的公司。

医疗信息化很多小伙伴应该都不陌生了,电子病历、远程问诊等医疗信息化的手段,在不少地区都已经开始应用,是这两年国家大力扶持的发展方向。

医疗信息化这个概念也很好理解,简单来说,就是把传统的线下挂号看病、纸质病历、线下支付等环节,用信息化的手段搬到网上去,是互联网技术在医疗领域的应用。

目前以医院,尤其是公立医院为主的医疗IT是整个医疗信息化的核心。

医疗信息化解决的核心痛点主要有三个:

1、提高临床业务效率;

2、保障医疗安全;

3、降低医院运营成本。

都是性命攸关的地方。

之前有不少小伙伴对医疗信息化解决的问题可能感受不是很深,但经过这次疫情里到今天为止的种种,大伙应该都感受到了医疗信息化的必要性。

对于我们这样一个14亿人口的泱泱大国来说,医疗资源是一种至关重要的稀缺性资源,提高医疗资源的利用效率、降低成本、减少医疗差错的意义,再怎么夸大都不为过。

这次的疫情之后,医疗信息化的重要性大概率会往上提一大节。可能会把原定的医疗信息化进程往前推上一大步,由此带来的机会值得我们关注。

 

机构在医疗信息化这个领域重点关注的方向,主要有三块:

1、把医院内部的各个环节打通的信息化;

具体来说,这里面包括电子病历、医院各个诊疗科室的联通等。

举个例子,有些小伙伴现在感受到的,动动手指就能在手机上挂号、看病、拿到医生诊断结果的过程,都是这部分业务实现信息化的结果。大大减少了以前要拿个病历跑东跑西,凌晨排队的痛苦,这是实打实的巨大进步。

2、把医院和医院、医院和医保局等其他机构连接起来;

具体来说,包括把病人按照年龄、采用的治疗方式进行分类,建立一个区域内医院的联合体等等。

这里最直观的表现,就是打通了同一个区域内医疗机构之间的壁垒,拿着A医院的电子病历,线上找B医院的专家大夫问诊一点都不是问题。

3、医疗信息化再升级,搞“互联网+”。

前面的两点是比较传统的信息化方向,而“互联网+”更进一步,远程问诊、互联网医院都要归到这个方向里。

这两年互联网医疗迎来了一个爆发期,丁香园、平安好医生现在都是大伙比较熟悉的名字了,远程问诊这种以前大伙想象中的操作已经实现。而且去年医保局发布文件,把互联网医疗纳入医保支付的范畴,网上看病从此也能报销,互联网医疗已经开始进入新阶段了。

对于这样和所有人性命攸关的大事业,政府通常会扮演一个主导的角色,国内也不例外,以公立医院为代表的医院体系是医疗信息化里的核心节点。

国内电子病历等医疗信息化的举措导入已有一段时间,但整体的渗透率还处在比较低的阶段,尤其是中西部地区,医疗信息化的程度比沿海经济发达地区要低上不少,无论医联体、互联网医院,还是电子病历系统等都尚有着巨大的空间。

这种改进是真真正正会对现有的就医体验产生极大改善的,能充分减少病人等待的痛苦,提高整个医疗系统的资源利用效率,提高环节里每个人的幸福感,是未来几年一条很明确的方向。

现有的几家大厂商,大伙可以保持重点关注。

A股上市的医疗信息化领域公司,目前估值都很贵,小组整理如下

1)北京文化爆雷。北京文化公告称,2019年预计亏损19.5亿-24.5亿元,上年同期盈利3.26亿元,拟计提商誉减值准备13.7亿-14.7亿元。北京文化去年出了《流浪地球》、《攀登者》等一系列大作,票房大丰收,但即使这样最后还出了这么大一个雷,已经远远超过“天灾”能解释的了。高商誉的雷小组反复提示过好几次,影视股是重灾区之一,大伙要注意风险。

2)天齐锂业爆雷。天齐锂业下修业绩预期,预计2019年亏损26亿-38亿元,此前预告盈利8000万-1.2亿元,拟对SQM的长期股权投资计提减值准备约22亿元。另类的“商誉”减值,说好的1个亿盈利转眼就变成了二三十个亿的亏损,变脸的幅度大破天了。

3)火神山医院建成交付。今天上午,武汉火神山医院举行交付仪式,将从明天开始承担武汉新冠病毒感染肺炎专科医院医疗救治任务。从1月23日开工到今天正式交付,10天10夜的时间里,又一幕“中国速度”的奇迹上演。

4)对于开市后A股市场可能出现的异动有关部门将出台和研究对冲工具。监管部门接受采访时表示,鉴于疫情的发生及近期境外市场的反应,对于开市后A股市场可能出现的异动,有关部门将保持高度警惕,坚持底线思维,出台和研究对冲工具,缓解市场恐慌情绪。大伙感受一下。

5)上期所暂停夜盘交易。上期所发布通知,鉴于目前疫情防控工作需要,从2月3日起,暂停夜盘交易。恢复时间另行通知。

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